Fabrice Lombardo discută despre GEREJE Corporate Finance și proiecții pentru industria de lux

O firmă euro-asiatică de M&A fondată în 2008, GEREJE Corporate Finance este o firmă independentă de M&A cu o cultură „antreprenorială” care oferă atât servicii de consultanță strategică și financiară pentru a maximiza investițiile în capitaluri / datorii sau plasamente și a accelera creșterea companiilor între Europa (Paris, Lyon și Geneva) și Asia (Singapore, Hong Kong, Bangkok). Condusă de Fabrice Lombardo, GEREJE Managing Partner Managing și președinte al consiliului, compania maximizează strategiile de investiții ale clienților lor și accelerează creșterea afacerilor lor pe piețele asiatice în creștere rapidă, prin aplicarea tactică a achizițiilor și a asociațiilor în scopul optimizării încrucișării externe extinderea frontierei în timp ce căutați finanțare de capital pentru a stimula dezvoltarea companiei.

OFFWHITEBLOG s-a așezat cu domnul Lombardo pentru a discuta despre propriile planuri corporative ale GEREJE și viitorul industriei de lux.

Partener Managing Fundator, Fabrice Lombardo discută GEREJE Corporate Finance și proiecții pentru industria de lux

Care este activitatea principală a GEREJE astăzi?

GEREJE este și a fost mereu concentrat pe cum să ajute cel mai bine firmele mari, mijlocii și mici cu capacități să crească și să creeze valoare!

În timp ce optimizăm strategia de creștere externă a multinaționalelor (30% din fluxul de tranzacții), pentru firmele cu capacități medii și mici, adunăm în principal capital atât datorii cât și capitaluri proprii (50%). 20% din ofertele noastre sunt mandate de vânzare.

Fusacq a primit bancă N2 M&A pentru capacitatea Small & Mid în Franța în 2016.

Cum este structurată astăzi GEREJE pentru a acoperi clienții din Europa și Asia?

În lumea de azi și în mișcare rapidă, GEREJE are două avantaje competitive principale: prezența noastră de mai bine de 10 ani cu aceiași membri cheie ai echipei și parteneri, precum și capacitatea noastră de a inova mereu în beneficiul clienților noștri. Ca exemplu, fluxul nostru de tranzacții este online pe oportunitățile noastre de investiții, iar contractele noastre NDA și contracte pot fi acum semnate electronic.

Avem 2 birouri principale în Singapore pentru Asia și la Paris pentru Europa, cu 2 birouri în Europa (Geneva și mai recent Lyon), precum și alte 2 birouri de reprezentanțe în Asia (Bangkok și Hong Kong).

În Singapore, suntem mândri de parteneriatul nostru strategic cu RHT Strategic Advisory Pte Ltd Singapore //www.rhtcorporate.com/our-team RHT Group este un grup lider din Asia care oferă consultanță strategică unică de capital și, respectiv, expertiză juridică, în sinergie deplină cu GEREJE aptitudini.

Care au fost ultimele tendințe în domeniul M&A între Europa și Asia?

De fapt, avem o cerere din ce în ce mai mare din partea europenilor care doresc să investească în Asia, dar și a firmelor asiatice care se uită la activele europene, în special la tehnologii și mărci.

Apetitul crescând al investitorilor asiatici pentru mărcile occidentale este sinergic cu nevoia critică a mărcilor europene de lux să intre în Asia, deoarece consumatorii asiatici sunt în continuare cei mai mari cheltuitori ai lumii.

GEEJE este poziționat ideal între ele!

Există deja giganti de lux (LVMH, Keering, Richemont, Swatch Group etc.). Ce preconizați că se va întâmpla cu brandurile de lux europene independente în următorii 5 ani?

Într-o prezentare recentă la Cercle du Luxe din Paris, am demonstrat că, în ciuda multor achiziții, EBIT-ul grupurilor de lux de top este încă generat în principal din principalele mărci originale (LV ponderează 50% din EBIT-ul grupului și 65% GUCCI!).

Acesta este unul dintre motivele pentru care mărcile independente vor fi întotdeauna atractive!

De asemenea, firmele independente beneficiază de faptul că bunăvoința în ceea ce privește evaluarea este încă mai mare în industria luxului. Analiza noastră recentă arată o corelație puternică între EBITDA multiplu și creșterea vânzărilor, fiind un motor foarte puternic al creării de valori!

Considerați apariția mărcilor de lux originar din Asia ca o realitate sau încă o perspectivă îndepărtată?

Apariția mărcilor de lux născute din Asia este și a fost întotdeauna o realitate cu firme de renume mondial, precum Kenzo, Shiseido, Qeelin Jewelery (dobândite de Keering), Shanghai Tang (dobândite de Richemont) ...

Vedem multe noi mărci asiatice devenite rivale serioase ale colegilor lor occidentali, deoarece consumatorii asiatici sunt din ce în ce mai sofisticați și interesați de designerii locali cu stilul și punctul lor de vedere unic.

Cum vedeți digitalizarea industriei de lux și vedeți Asia ca un loc atractiv pentru noile afaceri de afaceri digitale?

Majoritatea consumatorilor asiatici sunt tineri, în jur de 35 de ani, dornici de mărci mici, frumoase, originale, care îi vor face să iasă în evidență și să arate diferit de părinții lor!

De asemenea, sunt din ce în ce mai experimentate pe internet și vedem apariția rapidă a firmelor de risc digital în legătură directă și indirectă cu industria de lux și stil de viață.

În ultimii 3 ani, majoritatea portofoliului GEREJE a apelat la căutare digitală, Căutare on-line pentru mărci, media digitală, vânzări online ...

Acestea explică motivul pentru care finanțarea capitalului de risc continuă să se scurgă [AA1] în Asia, cu o creștere anuală de 130% în 2017.

Conducătorii sunt principalii giganti tehnologici din China, care au preluat bastonul de la cele mai tradiționale firme de capital de risc. Tencent a depășit Sequoia în calitate de investitor de top, cu 19 unicorni la firma de capital de risc 13.Aproape jumătate din cele 46 de unicornuri din China au fost susținute de unul dintre membrii tehnologiei tehnologice BAT din China - Baidu, Alibaba și Tencent - sau site-ul de comerț electronic JD.com.

Cum este astăzi Franța atractivă pentru investitorii chinezi / asiatici care încearcă să își stabilească baza în Europa?

Franța și Europa sunt în continuare foarte atractive pentru investitorii din Asia.

Recent companiile chineze au făcut o serie de achiziții în sectorul luxului.

Grupul chinez FORTUNE Fountain Capital a cumpărat unul dintre cele mai renumite mărci iconice, BACCARAT, producător de cristal francez de lux, în vârstă de 250 de ani, pentru aproximativ 164 mil. EUR, marcând cea mai recentă achiziție dintr-o serie de tranzacții realizate de grupurile asiatice.

Grupul Gangtai, cotat la Shanghai, a cumpărat marca de bijuterii milanese Buccellati într-un acord care a evaluat compania la 282 milioane USD.

Apoi, Fosun a cumpărat o participație majoritară la brandul francez de modă premium IRO și firma textilă Ruyi Group a cumpărat o participație majoritară la grupul francez SMCP, care deține mărcile Sandro, Maje și Claudie Pierlot.

Sectorul va continua să crească, întrucât încrederea consumatorilor se va întoarce în Europa, iar clienții asiatici sunt în continuare mari cheltuitori.

Puteți împărtăși cu noi cea mai recentă ofertă din sectorul de lux și stil de viață

Din 2015, GEREJE Corporate Finance este consilierul M&A al galeriilor de artă modernă și contemporană BEL AIR FINE ART, creat de François Chabanan și fiul său Gregory în 2004. Împreună am reușit să strângem peste 10 milioane EUR pentru a accelera creșterea companiei și a confirma leadership în Europa, permițând în același timp familiei să-și păstreze controlul asupra grupului lor.

Suntem, evident, foarte mândri că am reușit să însoțim grupul de mai bine de 2 ani și că am contribuit modest la această poveste de succes! Succesul injecțiilor de capital succesive se datorează, în principal, lui Francois și Grégory, care de fiecare dată au atins și uneori au depășit obiectivele comunicate în amonte investitorilor. În calitate de consilier M&A, suntem în totalitate dependenți de capacitatea antreprenorilor de a-și livra Planul de Afaceri, în special în faza așa-numită „viitor imediat” care corespunde perioadei de negocieri cu candidații.